视频加载中，请稍候...
自动播放
play
中国将继续放宽外资准入
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十五次会议、2015年第一次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议以及第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需中国证监会核准。
2、本次非公开发行A股股票的发行对象为精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）、绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“会稽山第一期员工持股计划”或“员工持股计划”）、上海大丰资产管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）、中汇同创（北京）投资有限公司。上述发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票，其认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让，其中，会稽山第一期员工持股计划认购的股票自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。
3、本次发行对象精功集团为公司控股股东，会稽山第一期员工持股计划由本公司部分董事、监事、高级管理人员参与出资，上述对象认购本次非公开发行股票构成关联交易。公司已严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。独立董事已对本次关联交易发表意见。
4、本次非公开发行A股股票的数量为97，500，000股，发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将做相应调整。
5、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人第三届董事会第十五次会议决议公告日（即2015年6月12日），发行价格为13.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。公司已于2015年6月17日实施了2014年度分红派息，每股现金分红0.11元（扣税前），因此，本次发行价格在上述利润分配实施完毕后调整为13.75元/股。
公司股票在定价基准日至发行期首日期间如再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
第一节本次非公开发行A股方案概要
一、发行人基本情况
公司名称：会稽山绍兴酒股份有限公司
英文名称：KuaijishanShaoxingRiceWineCo.，Ltd
注册资本：40，000万元
法定代表人：金建顺
成立日期：1993年10月18日
住所：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号
股票代码：601579
邮政编码：312030
联系电话：(0575)81188579
传真：(0575)84292799
互联网网址：www.kuaijishanwine.com
电子信箱：ir_kjs@@kuaijishanwine.com
二、本次非公开发行A股方案概要
（一）本次非公开发行A股的背景和目的
1、本次非公开发行的背景
（1）宏观经济环境为公司未来发展提供相对平稳的外部环境
据在2015年初发布的《全球经济展望》报告表示：2015年全球经济有望增长2.8，2016年增长3.3，2017年增长3.2。而作为新兴经济体代表的中国，虽然经济增长放缓，但是未来将继续成为引领全球经济增长的主要引擎之一，预计2015年至2017年，中国经济增长率仍将维持在7左右的水平，因此整体而言，宏观经济环境发展趋势将为公司未来发展提供一个相对平稳的外部环境。
（2）黄酒行业保持较快速度增长
近年来，随着我国经济不断发展，人民群众的收入水平持续增加，消费能力不断加强，消费结构随之升级。消费者对健康重视程度日益提升，在选择酒类产品时，日趋倾向于选择具备低酒精度、营养保健等特点的健康酒类产品，烈性酒消费被替代的趋势日益突显。消费能力的加强和消费习惯的改变有效刺激了我国居民对黄酒的消费需求。同时，国家政策支持、黄酒企业积极引导消费，黄酒行业发展势头良好，行业整体规模稳步扩大。
Wind资讯发布的数据显示，2006年至2014年，我国的黄酒行业销售收入由55.18亿元增长至158.56亿元，累计增长约187.35，年均复合增长率约为14.10。未来，随着我国人民生活水平的持续提高，黄酒消费由江浙沪进一步推广到全国各地，我国黄酒行业仍有相当可观的发展空间。
（3）逐渐突破地域性消费特征，市场容量进一步扩大
目前黄酒的生产与销售具有一定的地域性，主要集中在江苏、浙江、上海等地。由于黄酒具有符合国人口感、文化品位较高的特点，处于消费升级、口味多样化的发展过程中，并且江浙沪地区经济发达，影响力较大，故随着经济辐射和文化渗透，黄酒消费习惯可在除江浙沪之外的黄酒非传统消费区域进一步渗透。因此，未来黄酒消费有望突破区域限制，显著扩大市场容量。
（4）黄酒行业集中度有待提高
与发展成熟的啤酒和高端白酒市场相比，黄酒的行业集中度尚待进一步提高，产品“低价同质化”的竞争特征仍较明显。目前，如会稽山等黄酒行业大型企业，产品品质优良、历史悠久、已具有较大的影响力。未来黄酒行业集中度提高将成为行业发展的主要趋势之一。通过行业整合，龙头企业有可能实现跨越式发展，并带动黄酒行业实现做大做强。
2、本次非公开发行的目的
（1）开展年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目
公司首次公开发行并上市的募集资金全部用于年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目，建设内容主要包括：机械黄酒车间、传统手工黄酒车间、半成品车间、制曲车间等。该项目已于2014年底建成投产，标志着公司已经形成了行业内工艺和技术领先的机械化绍兴黄酒生产流水线，包括浸米、蒸饭、前发酵、后发酵、压榨澄清、煎酒、勾兑等黄酒生产环节，公司黄酒产能由年产10万千升迅速提升至年产14万千升。
但公司仍然缺乏与之配套的现代化黄酒后熟、储存、灌装和物流等设施，存在从原酒到瓶装酒的产能瓶颈，需要对原有老旧设施和生产流程进行技术改造升级，从而进一步提升生产效率，降低运营成本。因此，公司拟将本次非公开发行的部分资金用于年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目，对黄酒的后熟、储存、灌装和物流等设施进行投资建设，以便完全释放10万千升优质绍兴黄酒的产能。
（2）通过兼并收购迅速扩大经营规模、拓展销售渠道
公司拟将本次非公开发行的部分募集资金用于收购乌毡帽酒业有限公司和绍兴县唐宋酒业有限公司100股权，主要目的是通过兼并收购，拓展销售渠道、多样化销售层次、提升销售规模、增加原酒储量。本次收购完成后，公司黄酒产能和销量将继续提升，在江浙沪及全国其他省市的销售渠道得到进一步拓展，从而实现公司主营业务在短期内做大做强。
（3）提升资本实力、改善财务状况
黄酒业行业总体营运资金规模较大，营运资金占营业收入的比重较高。随着我国黄酒行业的发展以及公司业务的进一步拓展，仅依靠经营活动内生增长的流动资金难以满足公司的资金需求，需要通过股权融资和债务融资等形式补充流动资金。
针对公司较高的资产负债水平、业务的不断增长及对营运资金需求的增加，公司拟通过本次非公开发行补充流动资金及偿还银行贷款，从而提升公司的资本实力，改善财务状况，降低偿债风险，为公司的健康、稳定发展奠定基础。
（二）本次非公开发行对象及其与公司的关系
本公司本次非公开发行A股的发行对象为精功集团、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰、宁波信达风盛、北京合聚天建及中汇同创共计六名投资者，其中，精功集团为公司的控股股东，会稽山第一期员工持股计划由本公司部分董事、监事、高级管理人员参与出资。截至本预案出具日，除精功集团和会稽山第一期员工持股计划外，本次非公开发行其他认购对象与公司均无关联关系。
（三）发行方案概要
1、非公开发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、发行方式
本次发行采取向特定投资者非公开发行A股股票方式，在中国证监会核准后6个月内择机发行。
3、发行数量
本次非公开发行A股股票的数量为97，500，000股（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将做相应调整。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行A股的发行对象为精功集团、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰、宁波信达风盛、北京合聚天建及中汇同创共计六名投资者。上述发行对象已与公司签订了《附条件生效的股份认购合同》，具体情况如下：
*上述精功集团发行后持股比例为对本公司的直接持股比例。
本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。
5、定价基准日、发行价格及定价依据
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日（即2015年6月12日），发行价格为13.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。公司已于2015年6月17日实施了2014年度分红派息，每股现金分红0.11元（扣税前），因此，本次发行价格在上述利润分配实施完毕后调整为13.75元/股。
公司股票在定价基准日至发行期首日期间如再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
6、锁定期安排
本次非公开发行的股票自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。其中，会稽山第一期员工持股计划认购的股票自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。
7、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的A股股票将在上市交易。
8、本次非公开发行A股股票前公
